Description

Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client).

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
Comment optimiser son patrimoine ?
Comment tirer profit des nouveaux produits ?
Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.

Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage ;
préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.

Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts,en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.