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Baptiste a douze ans quand il entre au service du comte Robert de Tende. L’été, il a la charge de garder le troupeau seigneurial. Seul dans la montagne, il doit faire face aux loups et aux orages. Malheureusement, une série de malheurs l’oblige à fuir pour éviter la terrible colère du comte. Il trouve refuge au pied du mont Bego, dans le Val des Merveilles, vallée des sortilèges, des maléfices. Une vallée maudite où, selon les croyances populaires, le diable aurait laissé son empreinte en gravant la roche de milliers de signes cornus et de poignards. Mais ces roches cachent un secret que Baptiste va tenter de percer avec l’aide d’Aymeric, le vieux sage, et de Flavia, la jolie bergère qu’on dit fille de sorcière...